Leads và Customers là 2 thuật ngữ quan trọng trong kinh doanh, giống như pipeplines (hay cty mình gọi proposal) và hợp đồng (cty mình gọi là estimate)
Phân biệt như sau
| LEADS | CUSTOMERS | |
| Mô tả | Các liên hệ đầu mối của khách hàng chưa có giá trị thương mại do khách hàng chỉ mới đặt vấn đề | CTY hoặc CÁ NHÂN có thông tin đầy đủ, có nhu cầu hợp đồng cụ thể và đã từng hoặc xác nhận giao dịch mua bán với JAYbranding |
| Đặc tính | Một nhân viên phòng ban hoặc cá nhân liên hệ | Pháp nhân công ty với thông tin MST và contact là những cá nhân phòng ban |
| Pháp nhân | Không có pháp nhân | Pháp nhân công ty Pháp nhân cá nhân (giao dịch không VAT như chụp ảnh profile) |
| Mở rộng | Không thể mở rộng | Mở rộng sang các giá trị như - Invoice - Project - Expense - Ticket... |
| Dùng cho | Proposal only | Estimate và Invoice Trong trường hợp khách hàng cũ muốn tạo báo giá proposal mới thì check đúng customer đó. Nếu customer là proposal đầu tiên thì chắc chắn làm sai. |
| Trong trường hợp người liên hệ nghỉ cty | Xem như lead mới của cty mới dù họ đã liên hệ rồi | Nếu công ty đó thay thế sang người khác thì vào customers nhập mục contact tên anh chị thay thế Anh chị khác đã qua cty khác thì đi lại từ lead |
Lưu ý nhập cho đúng chứ ko lộn xộn nữa